切换城市
133-3654-5928

位置:五律网 > 法律文章 > 公司法务类 > 中小企业私募融资需要的法律文件

中小企业私募融资需要的法律文件

发布时间:2022-06-13已浏览: 422 人来源:五律网整理

下面是(五律网)法学编辑部小五为大家分享“中小企业私募融资需要的法律文件”的专业法律知识在线阅读。

(一)境内私募融资的法律文件有哪些

境内私募架构简单,法律文件也相应较少,在股份制改制之前一般仅涉及企业增资协议、章程修改、股东会决议等。

但是,如果涉及外国投资者并购境内企业的情形,流程与文件要复杂得多,涉及:股东会决议、变更设立为外商投资企业的申请书、并购后中外合资企业合同、中外合资企业章程、基金认购企业增资协议、企业上一年度财务审计报告、经公证和中国使领馆认证的基金注册登记证明及资信证明文件等等。

(二)境外私募融资的核心法律文件有哪些

境外私募必须建立在境外壳公司设立完成以后,因此涉及的法律文件相当多,但是最核心的是以下四大文件:

1.股份购买协议。股权融资最常见的是境外壳公司向基金发行A系列优先股,基金通过约定的价格认购这些优先股,该协议主要解决股份的作价问题、付款的先决条件与企业家的担保。一般来说,会列出十几个先决条件,这些先决条件中任何一个不满足,基金可以不付款。最关键的先决条件是自协议签署日到交割日期间,行业监管法律环境不能有不利于投资的变化,企业经营状况不能有恶化。

2.可转股贷款协议。主要是规定贷款的利率、期限,转股价格的计算,怎么转,转完以后占股本比,贷款人的权利等内容。

3.股东协议。股东协议是私募融资谈判最艰难的部分,双方角力时功力的深浅基本上是体现在股东协议中。当企业的估值确定以后,双方的主要关注点就在于能否在股东协议中为基金多要点权利。后文会详细介绍。

4.境外壳公司的公司章程。由于股东协议是取决于谈判结果个性化的产物,因此公司章程也需要根据股东协议的结果进行大幅度的个性化。

(三)境外私募融资的辅助法律文件有哪些

上述第(二)部分谈到的核心法律文件只是为境外私募交易搭起了一个简单的架构,还称不上完成交易,需要其他法律文件的配合。特别是随着10号令的实施,越来越多的交易选择了协议控制而非直接入股的间接模式,因此以下文件是必不可少的:

1.独家服务协议。境外壳公司在国内成立的WFOE(外商独资企业)与原企业之间要有至少一个独家服务协议,有时会用两个以上的协议把关系绑定得更牢固一些。这样才能保证企业实现的经营收益转移到WFOE。这个文件需要律师在私募交易时起草好。

2.保密与不竞争协议。基金投资进来以后,它要防止企业创始人把钱挪出来后再开一家公司与原企业竞争,它要通过这个协议限制住企业创始人以及关键高管人员。

3.股权质押协议。如果安排可转股贷款的话,为了保证资金安全,需要质押一部份WFOE或者企业股权给贷款人,做一个sharepledge。

4.资产转让协议。某些时候需要将企业的关键资产转让给WFOE,以确保最核心的企业资产,如商标、专利、技术秘密掌握在WFOE手里,从而间接为日后的上市公司所控制。

5.企业股东会与海外公司董事会同意私募交易的决议。

私募融资一般可以分为境外私募融资以及境内私募融资。所应该提供的法律文件是由关系的,境内私募融资所用到的法律文件较境外私募融资更少。如还有其他疑问,欢迎在线咨询。

缔约过失责任过错划分是如何的

hi,恭喜你,阅读完了“中小企业私募融资需要的法律文件”的相关文章内容,你学到了吗?如果你对“中小企业私募融资需要的法律文件”还不明白的话,记得把五律网先收藏起来哦。


企业纠纷找什么部门


公司纠纷可以内部协商解决,协商不成的可以向工商部门投诉,或者向法院起诉、向仲裁机构申请仲裁。

根据《公司法》第一百八十二条规定,公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。

《民事诉讼法》第三条规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。

激励方案设计➠股权分配➠人事架构设计➠协议签订➠股权行权。

股权纠纷流程步骤


【股权转让流程步骤】

转让协议签订➠召开股东会议➠变更公司章程➠工商变更登记➠税费缴纳。

【股权融资流程步骤】

融资协议签订➠融资方案设计➠会议同意➠公司章程变更➠工商登记变更。

【股权并购流程步骤】

并购立项➠并购协议➠尽职调查➠可行性方案研究➠并购方案。

【股权激励流程步骤】

激励方案设计➠股权分配➠人事架构设计➠协议签订➠股权行权。

股权纠纷诉讼时效是多长?

股权纠纷诉讼时效为三年,适用一般民事诉讼时效,我国法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年,自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起算。

公司法律顾问?


公司法律顾问一年大概多少钱?

公司法律顾问的收费标准如下:

(一)担任国内投资者开办的股份公司、企业单位法律顾问,根据公司、企业单位注册资本金数额的大小,按下列标准协商收费:

1、100万元以下的每年收费5000-15000元;

2、100-500万元每年收费15000-30000元;

3、500-1000万元每年收费30000-50000元;

4、1000-5000万元的每年收费50000-100000元;

5、5000万元以上的每年收费100000元以上,由双方协商确定。

(二)外商独资和外商占有股权设立的公司聘请常年法律顾问,在前述第二条的收费标准之上,增加30-50%收费。

(三)常年法律顾问的服务项目,按照《天津市律师服务收费标准》的要求提供服务,具体服务内容在双方签订合同时进行约定。

法律顾问的业务范围主要包括哪些?

1、提供有关日常经营管理事务的法律意见,解答法律咨询;

2、为公司重大经营决策提供口头或书面形式的法律意见和建议,提供相关的法律法规和政策依据;

3、审查、修改甲方的合同及有关法律文书;审核公司的相关法律文件;

4、根据公司的要求,可以为公司的工作人员进行法制教育的法律宣传;

5、应公司的要求和委托,就有关问题出具法律意见书、律师见证书和发表律师声明等法律文书;

6、参与处理调解公司在经营和管理活动中尚未形成诉讼的民事经济争议或者其它重大纠纷事项;

7、接受公司委托,代理商业调查服务、资信调查等非诉讼法律事务;

8、代理参加民事、经济、刑事和行政诉讼以及仲裁活动,以维护委托人的合法权益;

9、经双方协商的其它法律事务。
中小企业私募融资需要的法律文件

还没有找到合适的律师/律师事务吗?赶快告诉(五律网)吧,让我们客服马上联系您!找 靠谱 的律师/律师事务所,省时又省力!

加微信号